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1.   Track
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2.   Por Un Capricho by Silvio Francesco
3.   Chanson d'amour / Es leuchten die Sterne / Milord / Lass die Welt daruber reden / Die Welt war nie so schon fur mich (Around the world) by Silvio Francesco
4.   Steig in das Traumboot der Liebe featuring Silvio Francesco
5.   Malagueña/The Look Of Love/Turkish Rondo featuring Caterina Valente
6.   Babalu by Silvio Francesco
7.   Ah Si, Ah Si by Silvio Francesco
8.   Italian Hit Parade: Personalita / Till featuring Horst Jankowski
9.   Lazzarella
10.   Falling in Love with Love featuring Horst Jankowski
11.   Latin Medley: Malaguena / The breeze and I featuring Horst Jankowski
12.   Maria Christina by Silvio Francesco
13.   So wie ein Riesenrad featuring Horst Jankowski
14.   When sich die Muhlen drehn im Wind featuring Horst Jankowski
15.   Quiereme Mucho by Silvio Francesco
16.   Canto de Ossanha featuring Horst Jankowski
17.   Mondscheinpartie by Silvio Francesco
18.   Air Mail Special featuring Horst Jankowski
19.   Singing My Song featuring Horst Jankowski
20.   s Wonderful / Du sollst mein Glucksstern sein / I got rhythm / Sing Hallelujah by Silvio Francesco
21.   Bravo, Caterina (Es gibt noch Märchen) by Silvio Francesco
22.   Das muss amore sein
23.   Oh! Antonella
24.   Das könnte ich nicht tun
25.   Tres claveles featuring Caterina Valente
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