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2.   Wanderlieder-Hitparade (Potpourri) by Joe Raphael
3.   Medley: Stimmung am Rhein / Kleine Winzerin am Rhein / Ich hab den Vater Rhein in seinem Bett gesehn / Lore, leih mir dein Herz / Wer soll das bezahlen / Laß das mal den Vater machen / ... by Joe Raphael
4.   Kirmeslieder II by Joe Raphael
5.   Medley: Bierzelt-Walzer / Die Tiroler sind lustig / Oh, du wunderschöner, deutscher Rhein / Waldeslust / Da droben auf´m Berg / Caramba, Caracho / Nur einmal blüht im Jahr der Mai / ... by Joe Raphael
6.   Medley: Foxtrott-Oldies / Bel Ami / Wenn der weiße Flieder wieder blüht / Du hast so wunderschöne blaue Augen / So schön wie heut, so müßt es bleiben / Auf der grünen Wiese / ... by Joe Raphael
7.   Medley: Matrosen-Hits / Wir lagen vor Madagaskar / Wenn das Schifferklavier an Bord ertönt / Caramba, Caracho / Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern / Hamburg ist ein schönes Städtchen / ... by Joe Raphael
8.   Bierzelt-Walzer by Joe Raphael
9.   Medley: Stimmung aus Amerika / Hey, Ba-Ba-Re-Bob / Oh, when The Saints / Von den blauen Bergen kommen wir / Oh, Susanna / My Bonnie is Over The Ocean / Glory Halleluja by Joe Raphael
10.   Medley: Samba-Stimmung / Abanda / Kleine Senorita / Maria aus Bahia / Tchiou, Tchiou, El Cumbanchero / Marina / Am Zuckerhut / Adalita / Zwei Apfelsinen im Haar by Joe Raphael
11.   Medley: Ramba-Zamba-Stimmung / Ja, wenn man so eine Musik hört / Wir sind die Sänger von Finsterwalde / Kreuzberger Nächte / Wir wollen unser´n alten Kaiser Wilhelm wieder ham / ... by Joe Raphael
12.   Medley: Wanderlieder-Hitparade / Der fröhliche Wanderer / Hoch auf dem gelben Wagen / Steig ich den Berg hinauf / Hoch drob´n auf dem Berg / Wir sind auf der Walz / Nun ade, du mein lieb Heimatland by Joe Raphael
13.   Medley: Studenten-Lieder / Ein Heller und ein Batzen / Oh, alte Burschenherrlichkeit / Das Wirtshaus an der Lahn / Studio auf einer Reis´ / Stiefel muß sterben / Hoch soll er leben by Joe Raphael
14.   Medley: Oldtimer-Parade / Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand / In einer kleinen Konditorei / Du schwarzer Zigeuner / Mit verbundenen Augen / Das machen nur die Beine von Dolores / ... by Joe Raphael
15.   Medley: Rheinländer-Stimmung / Im Grunewald ist Holzauktion / Oh, Susanna / Heinerle / Bummelpetrus by Joe Raphael
16.   Medley: Volkslieder-Hitparade / Horch, was kommt von draußen rein / Wenn alle Brünnlein fließen / Die Vöglein im Walde / Im grünen Wald / Kehr ich einst zur Heimat wieder / ... by Joe Raphael
17.   Hafen-Party (Potpourri) by Joe Raphael
18.   Festzelt-Stimmung by Joe Raphael
19.   Ramba-Zamba-Stimmung by Joe Raphael
20.   Soldaten-Lieder (Potpourri) by Joe Raphael
21.   Stimmung aus Amerika (Potpourri) by Joe Raphael
22.   Oldtimer-Parade (Potpourri) by Joe Raphael