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1.   Track
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2.   Um Verso Pra Luiz by Moacyr Luz
3.   Cabô, Meu Pai by Moacyr Luz
4.   Alma Carioca, Cristo Redentor featuring Fagner
5.   Leva Meu Coracão
6.   Vai Vadiar featuring Martinho da Vila
7.   O Bêbado e a Equilibrista featuring Martinho da Vila
8.   Flor da Lua by Moacyr Luz
9.   Noite carioca
10.   Catavento e Girassol featuring Moacyr Luz
11.   Poema obsceno
12.   Vapor Barato featuring Moacyr Luz
13.   Elegia inútil
14.   Coisa mais linda mais cheia de graça
15.   Anjo da Velha Guarda featuring Moacyr Luz
16.   Picotado featuring Moacyr Luz
17.   Cantiga das ilhas
18.   VII - Rio de Janeiro
19.   Praia do Pinto
20.   As cantadas
21.   Nêga Dina featuring Moacyr Luz
22.   3X4
23.   Copacabana noctivaga
24.   Méier
25.   Carnavais
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