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1.   Track
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2.   Saudades de Itapuã
3.   Essa Nêga Fulô
4.   Medley: Aruanda by Dorival Caymmi
5.   O Mar
6.   Medley: Saudade De Bahia by Dorival Caymmi
7.   Aplausos / Final / Vínicius & Caymmi No Zum Zum featuring Dorival Caymmi
8.   Não Tem Solucão by Dorival Caymmi
9.   Nesta Rua Tão Deserta by Dorival Caymmi
10.   Nunca Mais by Dorival Caymmi
11.   Saudade Da Bahia
12.   Dora Chico Buarque
13.   Das Rosas featuring Dorival Caymmi
14.   Saudade da Bahia (Longing for Bahia) Caetano Veloso
15.   Rosa Morena Gilberto Gil
16.   A Vizinha do Lado (The Girl Next Door) Mario Adnet
17.   Vatapá Danilo Caymmi
18.   João Valentão Dori Caymmi
19.   Contigo en la Distancia by Dorival Caymmi
20.   Eu Cheguei La
21.   Oracao De Mae Menininha
22.   Sodade Matadera
23.   A Preta Do Acaraje
24.   Canto De Nana
25.   O Samba Da Minha Terra
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