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1.   Track
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2.   On The Street Where You Live, from 'My Fair Lady' featuring Carl Michalski
3.   Anonymous: Z'Lauterbach by Carl Michalski
4.   They Say It's Wonderful, from 'Annie Get Your Gun' featuring Carl Michalski
5.   So In Love, from 'Kiss me Kate' featuring Carl Michalski
6.   If I Loved You, from 'Caroussel' featuring Carl Michalski
7.   The Beautiful Blue Danube, Op. 314 featuring Carl Michalski
8.   Die Fledermaus: Overture by Bavarian State Opera Orchestra
9.   Die Fledermaus, Act 3: "Klänge de Heimat" - "Im Feuerstrom der Reben" - "Brüderlein und Schwesterlein" - "Spiel'ich die Unschuld vom Lande" - "O Fledermaus" by Bavarian State Opera Orchestra
10.   Viennese Blood (Wiener Blut) Op. 354 (Waltz) featuring Peter Falk
11.   Die Fledermaus, Act 1: "Täubchen, das entflattert ist" - "Nein, mit solchen Advokaten" - "Ein Souper uns heute winkt" - "O je, o je, wie rührt mich" by Bavarian State Opera Orchestra
12.   Luxury Train (Vergnugungszug) Op. 281 (Polka Fast) featuring Peter Falk
13.   Die Fledermaus, Act 2: "Glücklick ist, wer vergisst" - "Mein Herr, was dächten Sie von mir" - "Mein schönes, grosses Vogelhaus" - "Ich lade gern mir Gäste ein" - "Mein Herr Marquis" - "Wie er gieret, kokettieret" by Bavarian State Opera Orchestra
14.   Voices of Spring (Fruhlingsstimmen) Waltz, Op. 410
15.   Artist's Life (Kunstlerleben) Waltz, Op. 364
16.   Champagne Polka, Op. 211
17.   Where the Citrons Bloom (Wio Zitronen Bluh'n) Waltz, Op. 364
18.   Tritsch-Tratsch Polka, Op. 214 featuring Carl Michalski
19.   Vienna Bobbons (Wiener Bonbons) Waltz, Op. 307
20.   Lovesongs Waltz ("Liebeslieder"), op.114
21.   Perpetuum mobile, Op. 257 featuring Carl Michalski
22.   Perpetuum Mobile, Musical Joke (Ein Musikalischer Scherz), Op. 257
23.   Wiener Blut [Vienna Blood] Op.354
24.   Schatz-Walzer, Op. 418 featuring Carl Michalski
25.   Canto delle risaiole: Canto delle risaiole by Singgemeinschaft Rudolf Lamy
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