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1.   Track
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2.   Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg - Act 3 - "Morgen ich leuchte" featuring Norman Bailey
3.   Warlock: Fair And True
4.   A Midsummer Night's Dream Op. 64, ACT THREE: O grim-look'd night, O night with hue so black (Pyramus
5.   Warlock: Roister Doister
6.   Warlock: The Cricketers Of Hambledon
7.   Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg, WWV 96 / Act 3 - "Verachtet mir die Meister nicht" featuring Norman Bailey
8.   A Midsummer Night's Dream Op. 64, Act Two: On the ground, sleep sound (Fairies) featuring Norman Bailey
9.   A Midsummer Night's Dream Op. 64, ACT THREE: In this same interlude it doth befall (Wall: Snout)
10.   A Midsummer Night's Dream Op. 64, ACT THREE: If we offend, it is with our good will (Rustics) featuring Norman Bailey
11.   Student Life featuring Norman Bailey
12.   Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg - Act 2 - "Gut'n Abend, Meister!" featuring Norman Bailey
13.   Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg - Act 2 - "Laß sehn, ob Meister Sachs zu Haus?" featuring Norman Bailey
14.   Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg - Act 2 - "Das dacht ich wohl" featuring Norman Bailey
15.   A Midsummer Night's Dream Op. 64, ACT THREE: Sweet moon, I thank thee for thy sunny beams (Pyramus) by Norman Bailey
16.   A Midsummer Night's Dream Op. 64, ACT THREE: This lanthorn doth the horned moon present (Moonshine: featuring Norman Bailey
17.   A Midsummer Night's Dream Op. 64, ACT THREE: Come, your Bergomask (Theseus) featuring Norman Bailey
18.   A Midsummer Night's Dream Op. 64, ACT THREE: Asleep, my love? (Thisby/Bottom)
19.   Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg - Act 3 - So ganz boshaft doch keinen ich fand featuring Norman Bailey
20.   Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg - Act 3 - "Mein Kind, von Tristan und Isolde" featuring Norman Bailey
21.   Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg - Act 3 - "Hat man mit dem Schuhwerk" featuring Norman Bailey
22.   Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg - Act 3 - "Morgenlich leuchtend" featuring Norman Bailey
23.   Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg - Act 3 - "Ein Werbelied! Von Sachs!" featuring Norman Bailey
24.   Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg - Act 3 - "Die "selige Morgentraum-Deutweise"" featuring Norman Bailey
25.   Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg - Act 2 - "Hört, ihr Leut, und laßt euch sagen" featuring Norman Bailey
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