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1.   Track
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2.   Pagliacci, Act I Scene I: Via di lì (Recorded 1934) featuring Iva Pacetti
3.   Pagliacci, Act II Scene II: No! Pagliaccio non son (Recorded 1934) by Iva Pacetti
4.   Pagliacci: Un grande spettacolo...Un tal gioco featuring Beniamino Gigli
5.   I Pagliacci, Act II: E dessa! Dei, come e bella! - Arlecchin! Colombina! - Nome di Dio! - No, Pagliaccio non son! - Suvvia, cosi terribile featuring Iva Pacetti
6.   Pagliacci, Act II Scene II: Arlecchin! ... Colombina! (Recorded 1934) featuring Iva Pacetti
7.   Pagliacci, Act I Scene II: Cammina adagio e li sorprenderai (Recorded 1934) featuring Iva Pacetti
8.   Pagliacci, Act II Scene II: Suvvia, così terribile (Recorded 1934) by Iva Pacetti
9.   I Pagliacci, Act 2: Ah! Colombina (Serenata d'Arlecchino) featuring Beniamino Gigli
10.   Pagliacci - Act II: Pagliaccio, mio marito
11.   Pagliacci, ACT 2: Suvvia, così terrible (Nedda/Canio/Beppe/Tonio/Silvio/Coro) featuring Beniamino Gigli
12.   Pagliacci - Act I: Recitar! …Vesti la giubba
13.   Pagliacci, ACT 2: Coraggio! Un uomo era con te (Canio/Nedda/Tonio) featuring Beniamino Gigli
14.   Pagliacci, ACT 2: No, Pagliaccio non son (Canio/Coro/Silvio/Nedda) featuring Beniamino Gigli
15.   I Pagliacci, Act I: Cammina adagio e li sorprenderai featuring Iva Pacetti
16.   I Pagliacci, Act II: Ohe! Ohe! Presto! featuring Iva Pacetti