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1.   Track
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2.   Die Walküre, Act III: Steh, Brünnhilde! (Wotan, Brünnhilde, Die Walküren) featuring Dagmar Hermann
3.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61: V. Nocturne by Dagmar Hermann
4.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61: VI. Wedding March by Dagmar Hermann
5.   Die Walküre, Act III: Nicht sehre dich Sorge um mich (Sieglinde, Brünnhilde, Die Walküren) featuring Dagmar Hermann
6.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61: VII. Bergamark Dance by Dagmar Hermann
7.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61: VIII. Finale by Dagmar Hermann
8.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61: III. Song and Chorus featuring Clemens Krauss
9.   Die Walküre, Act III: Hier bin ich, Vater (Brünnhilde, Wotan, Die Walküren) featuring Dagmar Hermann
10.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61: VIII. Finale featuring Clemens Krauss
11.   "Die Walküre", Dritter Aufzug: Schützt mich (Brünnhilde, Die Walküren) featuring Dagmar Hermann
12.   "Die Walküre", Dritter Aufzug: Nicht sehre dich Sorge um mich (Sieglinde, Brünnhilde, Die Walküren) featuring Dagmar Hermann
13.   "Die Walküre", Dritter Aufzug: Hier bin ich, Vater (Brünnhilde, Wotan, Die Walküren) featuring Dagmar Hermann
14.   Die Walküre, Act III: Schützt mich (Brünnhilde, Die Walküren) featuring Dagmar Hermann
15.   "Die Walküre", Zweiter Aufzug: Vorspiel featuring Dagmar Hermann
16.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61: I. Overture by Dagmar Hermann
17.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61: II. Scherzo by Dagmar Hermann
18.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61: III. Song and Chorus by Dagmar Hermann
19.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61: IV. Intermezzo by Dagmar Hermann