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1.   Track
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2.   Phantastische Zaubertraume - VII. Wilder Besenritt gegen die geistreichen Trottel, die arroganten Schonredner und die gefahrlichen Dummkopfe.
3.   Rhythm of the Americas - I. Convergence of French and English
4.   Rhythm of the Americas - II. Afro-Caribbean
5.   Rhythm of the Americas - III. Jazzical
6.   Symphony No. 3 in D minor, WAB 103 (1877 version) - Allegro
7.   Phantastische Zaubertraume - No. 2. Zauberspruch
8.   Symphony No. 3 in D minor, WAB 103 (1889 version) - Mehr langsam, misterioso
9.   Phantastische Zaubertraume - V. Mitternachtliches Rendezvou mit lieblichen Spukgestalten in einem alten Schloss
10.   Phantastische Zaubertraume - VI. Schlaf- und Traumliedchen fur den kleinen Frank, die kleine Elsa, den kleinen Tom und andere Kinder
11.   Phantastische Zaubertraume - No. 3. Zauberspruch
12.   Symphony No. 3 in D minor, WAB 103 (1889 version) - Adagio
13.   Phantastische Zaubertraume - No. 1. Zauberspruch
14.   Symphony No. 3 in D minor, WAB 103 (1877 version) - Bewegt, feierlich
15.   Phantastische Zaubertraume - II. Sentimentales Standchen fur eine zauberhafte Schone
16.   Symphony No. 3 in D minor, WAB 103 (1877 version) - Gemassigt, misterioso
17.   Phantastische Zaubertraume - III. Notwendige Abrechnung mit ein paar bekannten Raufbolden
18.   Phantastische Zaubertraume - IV. Reise in das Land Phantasien
19.   Symphony No. 3 in D minor, WAB 103 (1877 version) - Ziemlich schnell
20.   Rhythm of the Americas - IV. Confluence
21.   Symphony No. 3 in D minor, WAB 103 (1889 version) - Ziemlich schnell
22.   Phantastische Zaubertraume - I. Die tapferen Zauberer