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1.   Track
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2.   Quando o Amor Acontece featuring João Bosco
3.   Sinhá featuring João Bosco
4.   Bala Com Bala featuring João Bosco
5.   Perfeição featuring João Bosco
6.   Incompatibilidade de Gênios featuring João Bosco
7.   O Mestre Sala dos Mares featuring João Bosco
8.   Jade featuring João Bosco
9.   Memória da Pele featuring João Bosco
10.   O Ronco da Cuíca featuring João Bosco
11.   Corsário featuring João Bosco
12.   O Rancho da Goiabada featuring João Bosco
13.   De Frente pro Crime featuring João Bosco
14.   Kid Cavaquinho featuring João Bosco
15.   O Bêbado e a Equilibrista featuring João Bosco
16.   Papel Machê featuring João Bosco