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1.   Track
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2.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Melodrama: Jetzt beheult der Wolf den Mond (Puck)
3.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Ein Tanz von Rüpeln
4.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Marcia Funebre: Schläfst du, mein Kind? (Thisbe, Theseus, Zettel)
5.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Melodrama: Vereint sind jetzt die Liebenden, es werden (Philostrat, Theseus, Pyramus)
6.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Hochzeitsmarsch (Wedding March)
7.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Melodrama: Jetzt fängt mich doch der Wahnsinn an zu dauern (Oberon, Titania, Puck, Egeus, Theseus)
8.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Melodrama: Welch hausgebacknes Volk macht hier sich breit (Puck, Squenz, Zettel, Pyramus, Thisbe, Schnauz, Titania, Elfe, Oberon)
9.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Melodrama: Was du wirst erwachend seh'n (Oberon, Puck)
10.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Kommt! einen Ringel, einen Feensang (Titania, First Elfe, Chorus of Elfe, Second Elfe)
11.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Elfenmarsch: Schlimm treffen wir bei Mondenlicht (Oberon, Titania, Puck)
12.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Melodram: He, Geist! Wo geht die Reise hin? (Puck, Elfe)
13.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Scherzo
14.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Introduction: Der Dichter führt uns nach Athen
15.   A Midsummer Night's Dream Overture, Op. 21, MWV P3
16.   A Midsummer Night's Dream, Op. 61 (Sung in German) - Finale: Bei des Feuers mattem Flimmern (Oberon, Titania, Chorus, Puck, First Elfe)