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1.   Track
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2.   Der Zigeunerbaron, Act 2: "So voll Fröhlichkeit" (Arsena, Mirabella, Ottokar, Zsupán, Homonay)
3.   The Merry Widow: Soldier Boy featuring John Reardon
4.   The Merry Widow: Vilja featuring Lisa Della Casa
5.   Overture by My Fair Lady Orchestra (1976)
6.   Der Zigeunerbaron, Act 2: "Her die Hand, es muß ja sein" - "Wir Alle wollen lustig sein" (Homonay, Chor)
7.   The Merry Widow: Finale, Act I featuring John Reardon
8.   The Merry Widow: Maxim's featuring John Reardon
9.   The Merry Widow: Grisettes by American Opera Society Orchestra
10.   Der Zigeunerbaron, Act 2: "Wer uns getraut?" (Saffi, Barinkay, Chor)
11.   Der Zigeunerbaron, Act 2: "Auf, auf, auf! Vorbei ist die Nacht" - "Ja, das Eisen wird gefüge" (Czipra, Chor)
12.   The Merry Widow: Love In My Heart by American Opera Society Orchestra
13.   The Merry Widow: Women featuring John Reardon
14.   Der Zigeunerbaron, Act 2: "Seht, es winkt, es blinkt" (Saffi, Czipra, Barinkay)
15.   Der Zigeunerbaron, Act 3: "Von des Tajos Strand" (Zsupán, Chor)
16.   Der Zigeunerbaron, Act 3: "Ein Mädchen hat es gar nicht gut" (Arsena, Mirabella, Carnero)
17.   Mister Snow (reprise) featuring Susan Watson
18.   Der Zigeunerbaron, Act 3: Entr'acte
19.   The Merry Widow: Merry Widow Waltz / Finale, Act III featuring John Reardon
20.   Der Zigeunerbaron, Act 2: "Weil ich Dich liebe, muß ich Euch verlassen!" - "Ha, er geht!" (Saffi, Barinkay, Arsena, Czipra, Mirabella, Ottokar, Zsupán, Homonay, Carnero, Chor)
21.   June Is Bustin' Out All Over featuring Susan Watson
22.   Der Zigeunerbaron, Act 2: "Oh welch' ein Glück!" (Saffi, Barinkay)
23.   Der Zigeunerbaron, Act 2: "Genug, nicht länger schweig' ich" - "Ich hab' gewacht" - "Ein Fürstenkind" (Czipra, Mirabella, Barinkay, Arsena, Ottokar, Carnero, Homonay, Zsupán, Chor)
24.   Make Believe (from "Showboat") featuring Barbara Cook
25.   Der Zigeunerbaron, Act 2: "Noch eben in Gloria" (Carnero, Zsupán, Mirabella, Arsena, Ottokar)
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