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1.   Track
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2.   Mefistofele, Act III: (Pt. 2) featuring Renata Tebaldi
3.   Mefistofele, Act IV: (Pt. 2) featuring Cesare Siepi
4.   Mefistofele, Act IV: (Pt. 1) featuring Renata Tebaldi
5.   Mefistofele, Act III: "Dio di pietà!" - "Lontano, lontano, lontano!" - "Spunta l'aurora pallida" featuring Renata Tebaldi
6.   Mefistofele, Act IV: Scene 1 "La luna immobile - Ecco la notte del classico Sabba" featuring Renata Tebaldi
7.   Mefistofele, Act IV: "La luna immobile" - "Ecco la notte del classico sabba" featuring Renata Tebaldi
8.   Mefistofele, Act IV: "Forma ideal purissima" - "Amore! misterio" featuring Tullio Serafin
9.   Mefistofele, Epilogue: "Cammina, cammina" - "Giunto sul passo estremo" featuring Tullio Serafin
10.   Mefistofele, Act IV: Scene 2 "Forma ideal purissima - Amore! misterio - Cammina, cammina - Giunto sul passo estremo" featuring Tullio Serafin
11.   Mefistofele, Act III: Scene 2 "Dio di pietà! - Lontano, lontano, lontano - Spunta l'aurora pallida" featuring Renata Tebaldi
12.   Mefistofele, Epilogue featuring Cesare Siepi