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2.   Mozart: Der Zauberer, K. 472 featuring Dalton Baldwin
3.   Schubert: Nacht und Träume, D. 827 featuring Dalton Baldwin
4.   Schubert: An den Mond, D. 296 featuring Dalton Baldwin
5.   Brahms: 4 Lieder, Op. 43 - No. 1, Von ewiger Liebe featuring Dalton Baldwin
6.   Schubert: Der Blumenbrief, D. 622 featuring Dalton Baldwin
7.   Brahms: 49 Deutsche Volkslieder, WoO 33 - No. 15, Schwesterlein, schwesterlein, wann gann gehn wir featuring Dalton Baldwin
8.   Mozart: An Chloë, K. 524 featuring Dalton Baldwin
9.   Schumann: Myrthen, Op. 25 - III. Der Nussbaum featuring Dalton Baldwin
10.   Schubert: Die Sterne, D. 684 featuring Dalton Baldwin
11.   Schubert: Nachthymne, D. 687 featuring Dalton Baldwin
12.   Schubert: Das Mädchen, D. 652 featuring Dalton Baldwin
13.   Schubert: Nachtviolen, D. 752 featuring Dalton Baldwin
14.   Mozart: Ridente la calma, K. 152 (After J. Mysliveček) featuring Dalton Baldwin
15.   Reger: Schlichte Weisen, Op. 76 - III. Waldeinsamkeit featuring Dalton Baldwin
16.   R. Strauss: 8 Gedichte aus "Letzte Blätter", Op. 10, TrV 141 - No. 8, Allerseelen featuring Dalton Baldwin
17.   Schubert: Die Liebe hat gelogen, D. 751 featuring Dalton Baldwin
18.   Schubert: Fischerweise, D. 881 featuring Dalton Baldwin
19.   Mozart: Ich möchte wohl der Kaiser sein, K. 539 featuring Dalton Baldwin
20.   Schubert: Der Schmetterling, D. 633 featuring Dalton Baldwin
21.   Schubert: An die Musik, D. 547 featuring Dalton Baldwin
22.   Schubert: Bertas Lied in der Nacht, D. 653 featuring Dalton Baldwin
23.   Mozart: Warnung, K. 433 (Compl. and Transp. for High Voice and Piano) featuring Dalton Baldwin
24.   R. Strauss: 3 Lieder, Op. 29, TrV 172 - No. 1, Traum durch die Dämmerung featuring Dalton Baldwin
25.   Schubert: Ave Maria, D. 839 featuring Dalton Baldwin
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